טיפ 2 בסימן 'ודאגת לרעך כמוך'.
קבעתם פגישת שירות או מכירה?
קרוב לוודאי שללקוח יש ביטוחים קודמים. חשוב מאוד לקבל את כמה שיותר מידע מראש (סטטוסים, סוגי ביטוח, כיסויים וכו') ולהכין עצמכם כראוי לפגישה. הכנה טובה ומקצועית תסייע לכם וללקוח לקבל את מוצר הביטוח והתכנון הפנסיוני האופטימלי עבורו.
ב-ה-צ-ל-ח-ה!
הבהרה!
למען הסר ספק כל הנכתב בטיפים המקצועיים אינו בא להחליף את החוק והוראות המפקח על הביטוח, אלא בא לסייע לסוכן הביטוח בהבנה ויישום הוראות הדין במשרדו. בנוסף אין בהם כדי להחליף חוות דעת משפטית מקצועית הנסמכת על אסמכתאות ונתונים בקשר לכל מקרה לגופו.